Informe sobre Bancos, septiembre de 2024
� En septiembre sigui� consolid�ndose el crecimiento del saldo real de cr�dito bancario otorgado al sector privado, mientras que el ratio de irregularidad del financiamiento se mantuvo sin cambios significativos en niveles moderados. En este marco, el sistema financiero preserva elevados indicadores de solidez.
� El saldo de las financiaciones en pesos otorgadas por el sistema financiero al sector privado creci� 6,7% en t�rminos reales en septiembre (aumento mensual de $3 billones en moneda homog�nea), alcanzando los $48,4 billones. El incremento result� generalizado entre las distintas asistencias crediticias, acumulando un aumento de 48,6% desde el nivel de fines de abril. El saldo real de cr�dito al sector privado en pesos present� una variaci�n interanual (i.a.) positiva de 5,8%, situaci�n que no se verificaba desde mediados de 2022. El saldo de pr�stamos en moneda extranjera se increment� 8,5% en el mes y 93,3% i.a. (en moneda de origen). El saldo real de cr�dito total (moneda nacional y extrajera) al sector privado creci� 6,7% en septiembre y acumul� un aumento de 12% i.a. real, revirtiendo las tasas interanuales negativas observadas en los �ltimos 6 a�os.
� En septiembre el ratio de irregularidad del cr�dito al sector privado se mantuvo en torno a 1,6% para el sistema financiero agregado. El indicador de irregularidad de los pr�stamos a las empresas totaliz� 0,7% y 2,6% para la cartera de pr�stamos a los hogares, sin cambios de magnitud respecto a agosto para ambos segmentos. El conjunto de entidades mantuvo un elevado previsionamiento, equivalente a 174,3% del saldo de cr�dito en situaci�n irregular en el mes (109% al considerar el saldo de previsiones atribuibles a los pr�stamos en situaci�n irregular).
� El saldo real de los dep�sitos en pesos del sector privado aument� 1% en el mes, con incrementos en el segmento a plazo y reducci�n en las cuentas a la vista. En el marco del R�gimen de Regularizaci�n de Activos, el saldo de dep�sitos en moneda extranjera del sector privado creci� 62,7% en el mes, alcanzando en septiembre un nivel similar al de mediados de 2019 (unos USD31.600 millones). El saldo real de los dep�sitos totales (considerando todos los sectores y monedas) creci� 12,7% en el mes.
� El ratio amplio de liquidez en moneda nacional aument� 1,6 p.p. de los dep�sitos en igual denominaci�n en el mes, hasta representar 36,8%. El ratio de liquidez en moneda extranjera se ubic� en 83,5% de los dep�sitos en dicha denominaci�n, 7,1 p.p. m�s que a fines de agosto en el marco del mencionado ingreso de fondos provenientes del R�gimen de Regularizaci�n de Activos.
� En septiembre la integraci�n de capital (RPC) del conjunto agregado de entidades financieras represent� 34,7% de los activos ponderados por riesgo (APR), 1,8 p.p. menos que el mes pasado en el contexto de la mencionada expansi�n crediticia. En el per�odo el exceso del capital regulatorio del sistema financiero totaliz� 336% de la exigencia m�nima normativa y 58,3% del saldo de cr�dito al sector privado (neto de previsiones).
� En los �ltimos meses se verific� un patr�n descendente de los indicadores de rentabilidad del sistema financiero. Los resultados totales integrales en moneda homog�nea acumulados por el sector en los �ltimos 3 meses a septiembre fueron equivalentes a 1,9% anualizado (a.) del activo (ROA) y a 7%a. del patrimonio neto (ROE), siendo registros menores que los verificados en los meses precedentes. En el acumulado de 12 meses a septiembre el ROA del agregado de entidades fue equivalente a 6,8% y el ROE totaliz� 26,9%.
� En el mes las transferencias inmediatas (TI) se redujeron respecto a agosto, manteni�ndose una importante expansi�n en t�rminos interanuales (74,6% en cantidad y 32,5% en montos reales). En septiembre los pagos con transferencias (PCT) v�a QR crecieron 4% en cantidad y 3,6% en montos reales (159,8% i.a. en cantidades y 119,9% i.a. en montos reales). Los ECHEQs siguieron aumentando su participaci�n en la compensaci�n total de cheques, representando 50,1% en cantidad y el 76% en montos.
Mi�rcoles 20 de noviembre de 2024
