Informe sobre Bancos, diciembre de 2024
� La intermediaci�n financiera del conjunto de entidades con el sector privado se expandi� en 2024. En este marco operativo, el sistema financiero deveng� ganancias en el a�o y preserv� elevados indicadores de solidez, consolidando condiciones de resiliencia frente a potenciales riesgos inherentes a su actividad. La actividad de provisi�n de servicios de pago por parte del sistema financiero mantuvo un patr�n creciente a lo largo del a�o, con los medios de pago electr�nico incrementando su relevancia en la concertaci�n de operaciones cotidianas.
� El saldo real de cr�dito en pesos del sistema financiero al sector privado creci� 6,2% en diciembre, impulsado mayormente por las l�neas al consumo. A lo largo de 2024 el saldo de financiamiento en pesos al sector privado recobr� dinamismo, acumulando un aumento de 49,4% i.a. real. Este desempe�o interanual fue difundido entre los grupos de entidades financieras. El saldo de cr�dito en moneda extranjera al sector privado se increment� 16,8% en el �ltimo mes del a�o �en moneda de origen�, triplic�ndose en t�rminos interanuales.
� En el marco del destacado incremento del cr�dito, en diciembre la exposici�n bruta del sistema financiero al sector privado aument� 2,5 p.p. del activo total, hasta 35,3%. El ratio de irregularidad del cr�dito al sector privado cerr� 2024 en torno a 1,6%, sin cambios significativos respecto a noviembre pasado (-2,1 p.p. i.a.). Desagregando por segmento, el ratio de morosidad de las financiaciones a las empresas alcanz� 0,8% en diciembre, mientras que el indicador de irregularidad de las financiaciones a los hogares se ubic� en 2,5%. El previsionamiento del conjunto de entidades financieras se mantuvo elevado, totalizando 2,6% del saldo de cr�dito total al sector privado y 168,4% del saldo en situaci�n irregular.
� En diciembre el saldo real de los dep�sitos en pesos del sector privado aument� 4,9%. El desempe�o mensual fue explicado principalmente por los dep�sitos a la vista, recogiendo el efecto estacional del cobro del medio aguinaldo. El saldo de dep�sitos en moneda extranjera del sector privado se redujo levemente en diciembre �en moneda de origen�, no obstante, alcanz� un nivel que casi duplica al registrado un a�o atr�s �como reflejo del R�gimen de Regularizaci�n de Activos�.
� La liquidez amplia del sistema financiero en moneda nacional represent� 35,9% de los dep�sitos en pesos al cierre del a�o, mientras que el ratio correspondiente para el segmento en moneda extranjera se ubic� en 72%. Tanto en una comparaci�n mensual como interanual, estos ratios se redujeron como reflejo del sostenido incremento del cr�dito al sector privado.
� En diciembre la integraci�n de capital (RPC) para el sistema financiero agregado represent� 30,2% de los activos ponderados por riesgo (APR), reduci�ndose levemente respecto a noviembre. El exceso del capital regulatorio continu� siendo holgado para el conjunto de entidades, totalizando 279% de la exigencia normativa (promedio de 170% en los �ltimos 10 a�os) y 45,1% del saldo de cr�dito al sector privado neto de previsiones (promedio de 26,7% en los �ltimos 10 a�os).
� En el acumulado de 2024 el sistema financiero registr� niveles positivos de rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad anual fueron inferiores a los de 2023 a partir de la moderaci�n registrada en los �ltimos dos trimestres. En 2024 el conjunto de entidades financieras acumul� resultados totales integrales en moneda homog�nea equivalentes a 4,1% del del activo (ROA) y 15,8% del patrimonio neto (ROE).
� A lo largo de 2024 los medios de pago electr�nico continuaron expandi�ndose, impulsados por las transferencias inmediatas que crecieron 48,7% i.a. en t�rminos reales y 49,6% i.a. en cantidad de operaciones. Tambi�n se destac� el aumento interanual en el uso de pagos con transferencias (+60,4% i.a. en cantidades) y de ECHEQs (+24% i.a. en cantidades).
Mi�rcoles 19 de febrero de 2025
